JEPI 와 SCHD 비교 분석

JEPI와 SCHD는 배당 지급 주식에 대한 노출을 제공하는 데 중점을 둔 두 개의 상장지수펀드(ETF)입니다. 다음은 두 가지를 간단히 비교한 것입니다.

JEPI와 SCHD 일반적인 내용 비교 분석

1. 투자 전략: JEPI 또는 JP모건 주식 프리미엄 인컴 ETF는 수익과 시세 상승을 창출할 수 있는 잠재력이 있는 배당 지급 주식에 대한 노출을 제공하고자 합니다. 그 펀드는 다양한 분야와 지역의 주식에 투자합니다. 반면, SCHD, 즉 Schwab 미국 배당주 ETF는 다양한 시장 부문에 걸쳐 높은 배당 수익률을 내는 미국 기업들의 지수를 추적합니다.

2. 보유 주식: JEPI는 미국, 유럽, 아시아를 포함한 다양한 부문과 지역에 걸쳐 다양한 주식 포트폴리오를 보유하고 있습니다. SCHD는 주로 미국의 대형 배당주에 초점을 맞추고 있습니다. SCHD의 상위 지분은 마이크로소프트, 프록터 & 갬블, 버라이즌 등이 있으며, JEPI의 상위 지분은 마이크로소프트, 비자, 존슨 & 존슨 등이 있습니다.

 

3. 운용 보수: SCHD의 경비 비율 0.06%에 비해 JEPI의 경비 비율은 0.35%로 높습니다.

4. 성과: 지난 5년 동안 JEPI와 SCHD 모두 좋은 성과를 거두어 긍정적인 수익을 창출했습니다. 그러나 SCHD는 이 기간 동안 JEPI를 약간 능가했습니다.

5. 위험: 모든 투자와 마찬가지로 JEPI와 SCHD 모두에 관련된 위험의 정도가 있습니다. 그러나 SCHD는 미국 대기업에만 집중하기 때문에 여러 지역과 부문에 걸쳐 투자하는 JEPI보다 위험성이 낮다고 볼 수 있습니다.

궁극적으로, JEPI와 SCHD 사이의 선택은 당신의 투자 목표, 위험 내성, 배당금 지급 주식에 대한 노출에 대한 선호도에 따라 달라질 것입니다. 투자 결정을 내리기 전에 스스로 조사하고 재무 고문과 상의하는 것이 항상 좋은 생각입니다.

자산-증식

 

JEPI 와 SCHD 의 수익률과 배당 비교 분석

JEPI와 SCHD는 둘 다 배당주에 대한 익스포저 제공에 초점을 맞춘 상장지수펀드(ETF)이기 때문에 둘 다 투자자에게 수익률과 배당을 제공합니다. 다음은 두 펀드의 수익률과 배당금을 간략하게 비교한 것입니다:

1. 수익률: 수익률은 펀드 보유액에서 발생하는 수익으로, 펀드 순자산 가치(NAV)의 백분율로 표시됩니다. 2023년 2월 17일 기준 JEPI의 수익률은 5.21%인 반면 SCHD의 수익률은 2.83%입니다.

2. 배당금: JEPI와 SCHD 모두 투자자에게 배당금을 지급합니다. JEPI는 주주들에게 매달 배당금을 지급하고 SCHD는 분기별 배당금을 지급합니다. 배당수익률은 주당 지급되는 배당금의 양으로, 주가의 백분율로 표시됩니다. 2023년 2월 17일 기준 JEPI의 배당수익률은 7.40%인 반면, SCHD의 배당수익률은 3.26%입니다.

펀드 내 기초주 실적, 금리 변동, 기타 시장 상황 등 다양한 요인에 따라 수익률과 배당 모두 변동될 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 또한, 배당금 지급은 보장되지 않으며 기업의 재무 성과, 배당 정책 및 기타 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다.

JEPI와 SCHD의 수익률과 배당을 비교할 때 수익률과 배당 외에 펀드의 투자전략, 보유자산, 비용 등을 고려하는 것이 중요합니다. 투자자는 이러한 펀드에 투자하기 전에 자신의 투자 목표와 위험 허용도를 신중하게 평가해야 합니다. 투자 결정을 내리기 전에 스스로 조사하고 재무 고문과 상의하는 것이 항상 좋은 생각입니다.